摘要：
市场对国产高端细胞生物反应器的需求也在日益增长。侯总团队凭借其在生物反应器设计、自动化系统控制以及工业制造等方面的深厚技术积累，已经成功突破了多项技术壁垒，基本实现了高端生物反应器的国产化。我们很看好济辰的产品竞争力和长期发展潜力，我们也期待公司未来成为好了吧！
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市场对国产高端细胞生物反应器的需求也在日益增长。侯总团队凭借其在生物反应器设计、自动化系统控制以及工业制造等方面的深厚技术积累，已经成功突破了多项技术壁垒，基本实现了高端生物反应器的国产化。我们很看好济辰的产品竞争力和长期发展潜力，我们也期待公司未来成为好了吧！
国联证券发布研报称，AI服务器对传输速率的要求提升，高速背板连接器需求高增；通信和汽车行业高速连接器需求旺盛，国产替代空间大，建议关注布局较早、产品性能优异的国内头部企业，如电连技术(300679.SZ)、华丰科技(688629.SH)和鼎通科技(688668.SH)。工控和军工行业连接器需神经网络。
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guo lian zheng quan fa bu yan bao cheng ， A I fu wu qi dui chuan shu su lv de yao qiu ti sheng ， gao su bei ban lian jie qi xu qiu gao zeng ； tong xin he qi che xing ye gao su lian jie qi xu qiu wang sheng ， guo chan ti dai kong jian da ， jian yi guan zhu bu ju jiao zao 、 chan pin xing neng you yi de guo nei tou bu qi ye ， ru dian lian ji shu ( 3 0 0 6 7 9 . S Z ) 、 hua feng ke ji ( 6 8 8 6 2 9 . S H ) he ding tong ke ji ( 6 8 8 6 6 8 . S H ) 。 gong kong he jun gong xing ye lian jie qi xu shen jing wang luo 。
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文案| 松栗编辑| 糊咖开年至今，国产剧爆款频出，类型百花齐放。开年的《繁花》带来现象级热度，《南来北往》创下破4的收视，两部剧将年代剧推向新的高峰。接下来，《与凤行》引发古偶热潮，《追风者》为谍战剧打开了新大门。但，观众总觉得少了点什么，是时候来一部烧脑的悬疑剧让观还有呢？
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智通财经APP获悉，华泰证券发布研报称，关节国采续约二号文公布：竞价机制相对温和，国产报量占比提升显著。建议关注具备以下条件的标的：1)第一轮集采标期内验证较好供货能力的头部厂商；2)首轮中标价格偏低，续约竞价规则下具备提价条件的厂商；及3)本次髋或膝报量占比提升的厂家神经网络。
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华泰证券指出，关节国采续约二号文公布：竞价机制相对温和，国产报量占比提升显著。建议关注具备以下条件的标的：1)第一轮集采标期内验证较好供货能力的头部厂商；2)首轮中标价格偏低，续约竞价规则下具备提价条件的厂商；及3)本次髋或膝报量占比提升的厂家。综上，建议关注国产头部是什么。
伴随行业国产替代加速，公司作为核心供应商有望优先受益。此外受欧洲杯、奥运会等大型赛事刺激，大尺寸电视需求有望逐步增长。公司在平板掩膜版领域从G2.5-G11全世代覆盖，有望随行业需求增长+国产替代进程深度受益。风险提示：行业景气不及预期；下游进展的不确定性；新品迭代等我继续说。
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5月7日，科威尔获中邮证券买入评级，近一个月科威尔获得4份研报关注。研报预计公司2024-2026年营收分别为8.0/11.0/14.2亿元，归母净利润分别为1.8/2.5/3.4亿元。中邮证券认为，科威尔通过产品标准化和分销渠道建设，正在推动测试电源的国产替代，公司业绩有望持续增长。同时，科威尔好了吧！
纵向与自身历史TTM估值对比，通信板块估值中枢处于历史平均偏下水平，23年来PE TTM=30。展望2024年，随着全球以AI为代表的数字经济的发展，以及国家强推新质生产力，通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。本文源后面会介绍。
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截至5月6日，智飞生物、成大生物、沃森生物以及万泰生物等国内头部疫苗企业陆续披露了2024年一季报。其中，国产HPV疫苗双雄——沃森生物、万泰生物，及进口HPV疫苗代理厂商智飞生物的净利均有不同程度下滑，流感疫苗厂商金迪克、狂犬病疫苗龙头之一的成大生物净利同样呈现说完了。
通信指数今年以来攀升35.29%,领跑28个子行业，估值处于历史偏低水平，PE_TTM为30倍。展望2024年，全球AI发展和国家新质生产力推动下，通信行业投资将聚焦“AI算力、国产替代、卫星互联网”三大主线，同时关注运营商长期投资价值。AI算力赛道上，全球AI模型迭代加速算力需求增等我继续说。
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